Outils de portefeuille

Des outils interactifs pour vous aider à établir et à consolider vos relations d'affaires

 

Établissez un lien de confiance et consolidez vos relations d’affaires auprès de vos clients au moyen de nos outils interactifs axés sur les portefeuilles. Évaluez et comparez des fonds, faites des calculs en fonction des événements de la vie de vos clients et des marchés, ou soumettez une demande d’évaluation d’un portefeuille. 

Outils en vedette

Laboratoire à portefeuilles de Horizons AGF


Equisoft Screen

Le Laboratoire à portefeuilles de Horizons AGF est un outil en ligne alimenté par Equisoft et doté de solides capacités d’analyses de portefeuilles pour vous fournir les informations qui sont les plus importantes pour vous.

Cet outil vous permet d’analyser et de comparer des portefeuilles, et de produire des rapports de portefeuille configurables comprenant un large éventail de statistiques.

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Services-conseils de portefeuilles


Portfolio Consulting Screen

Faites appel à l’équipe de Services-conseils de portefeuilles d’AGF pour aider à assembler des portefeuilles modèles qui répondent à vos objectifs ainsi qu’à ceux de vos clients, ou pour examiner votre portefeuille modèle afin d’en améliorer l’efficacité et le ratio risque/rendement global inhérent aux portefeuilles.

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Autres outils

Trouver un produit et Comparer les fonds

Consultez les cours, les rendements et les distributions des fonds communs de placement et des FNB d’AGF grâce à l’outil Trouver un produit, ou utilisez l’outil Comparer les fonds aux fins de comparaison par nom de fonds, code de fonds ou catégorie d’actif.

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Unités de formation continue

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Outil – Répartition de l’actif d’un portefeuille d’investissements alternatifs

Découvrez l’effet potentiel de l’ajout d’une stratégie anti-bêta à un portefeuille traditionnel 60/40.

Calculatrices

Calculatrice de rendement

Examinez le rendement de vos placements dans un fonds commun de placement AGF pendant une période précise.

Calculatrice de REER

Cette calculatrice peut vous aider à déterminer combien d’argent vos clients doivent cotiser pour vivre la retraite qu’ils veulent.

Calculatrice de FRR, FRV et CELI

Cette calculatrice peut vous aider à déterminer le montant que vous recevrez d’un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), d’un fonds de revenu viager (FRV) ou même d’un CELI et combien de temps ce revenu durera.

La présente page est destinée aux conseillers et vise à les aider à déterminer quels investissements conviennent le mieux aux investisseurs. Tout investisseur devrait consulter son conseiller financier pour déterminer quels investissements conviennent le mieux à son portefeuille de placements et à ses objectifs personnels à cet égard.

Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés aux fonds communs de placement. Les taux de rendement indiqués sont des rendements composés globaux annuels historiques. Ils comprennent les changements de valeur des titres et le réinvestissement des dividendes et ne prennent pas en considération les commissions de vente, les frais de rachat, de placement, d’autres frais ou l’impôt sur le revenu, payables par les porteurs de titres, qui auraient réduit les rendements. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement.

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