Laboratoire à portefeuilles Horizons AGF – Guide d’utilisateur

 

 

 

Le Laboratoire à portefeuilles de Horizons AGF est un outil en ligne alimenté par Equisoft et doté de solides capacités d’analyses de portefeuilles pour vous fournir les informations qui sont les plus importantes pour vous.

Cet outil vous permet d’analyser et de comparer des portefeuilles, et de produire des rapports de portefeuille configurables comprenant un large éventail de statistiques.

  • Accès au Laboratoire à portefeuilles de Horizons AGF
    • Vous pouvez accéder au Laboratoire à portefeuilles de Horizons AGF en ouvrant une session depuis AGF.com de votre compte.

      Une fois votre session ouverte, sélectionnez « Outils de portefeuille » dans l'onglet « Ressources », puis cliquez sur le bouton « Ouvrir l'outil » qui se trouve dans l'encadré « Laboratoire à portefeuilles de Horizons AGF ».

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             Portfolio Tools Access

            AGF Insights Portfolio Lab Access

  • Page d’accueil – Sessions
    • Vous pouvez choisir entre deux types de sessions différentes, selon l’information que vous recherchez :

      Analyse d'investissements
      Vous permet d’analyser un portefeuille composé d’un ou de plusieurs fonds et de produire un rapport correspondant.

      Comparaison d'investissements
      Vous permet de comparer deux portefeuilles (un portefeuille « actuel » et un portefeuille « hypothétique »), et de produire un rapport correspondant.

      Les sessions existantes peuvent être ouvertes, copiées ou supprimées en sélectionnant « Actions », et peuvent également être triées par nom de session, type de session ou date de la dernière modification de la session.

       

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  • Page d’accueil – Préférences
    • Utilisez les Préférences pour choisir la langue d’affichage en basculant entre l’anglais et le français ou modifier vos informations générales – y compris le nom et le titre – sous « Autres paramètres... ».

       

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  • Création d’une nouvelle session
    • Pour créer une nouvelle session, vous pouvez :
      Sélectionner « CRÉER UNE NOUVELLE SESSION » > choisir un nouveau type de session > donner un nouveau nom de session > sélectionner « Sauvegarder »

       

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      OU

      Sélectionner un type de session dans la partie gauche de l’écran > sélectionner « CRÉER UNE NOUVELLE SESSION » > donner un nouveau nom de session > sélectionner « Sauvegarder »

       

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  • Création d’une nouvelle session – Analyse d'investissements (un portefeuille)
    • Étape 1 : Choisir les titres
      Utilisez les fonctions « Ajout rapide » ou « Recherche avancée » pour choisir les investissements à inclure dans le portefeuille. Vous pouvez les répartir par montant en dollars ($) ou par pourcentage (%)*. Lorsque vous avez fini d’ajouter des investissements, entrez votre répartition totale dans le champ « Total ».

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      Étape 2 : Réviser les statistiques
      Vous pouvez consulter diverses statistiques de portefeuille et modifier les hypothèses d’entrée avant de produire un rapport. 

      • Voir un résumé de la répartition de l’actif sous la rubrique « Distribution du portefeuille »
      • Basculer entre les statistiques de rendement, de risque et de ratio sous « Historique de la performance »
      • Revoir les dépenses et les frais annuels estimés sous « Frais et RFG »
      • Modifier les options relatives aux graphiques (intervalle de dates, investissements/retraits ultérieurs, rééquilibrage, etc.) sous « Paramètres »

       

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  • Création d’une nouvelle session – Comparaison d'investissements (deux portefeuilles)
    • Étape 1 : Portefeuille actuel
      Comme pour l’outil d’analyse des investissements, utilisez les fonctions « Ajout rapide » ou « Recherche avancée » pour choisir les investissements à inclure dans le portefeuille actuel.

      Étape 2 : Choisir les titres
      Pour le portefeuille hypothétique, sélectionnez une optimisation individuelle en fonction des actifs dans « Sélectionner une solution », ou passez directement à la personnalisation du portefeuille avec « Personnaliser le portefeuille ».

      Étape 3 : Réviser les statistiques
      Comme pour l’outil d’analyse des investissements, vous pouvez consulter diverses statistiques de portefeuille et modifier les hypothèses d’entrée avant de produire un rapport. 

      • Voir un résumé de la répartition de l’actif sous la rubrique « Distribution du portefeuille »
      • Basculer entre les statistiques de rendement, de risque et de ratio sous « Historique de la performance »
      • Revoir les dépenses et les frais annuels estimés sous « Frais et RFG »
      • Modifier les options relatives aux graphiques (intervalle de dates, investissements/retraits ultérieurs, rééquilibrage, etc.) sous « Paramètres »

       

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  • Options relatives aux graphiques – Analyse d'investissements et comparaison d'investissements
    • Les options relatives aux graphiques vous permettent d’intégrer certaines hypothèses dans votre analyse. Ces changements se reflètent dans les données pertinentes tout au long du rapport.  

      a. Modifiez la période examinée.

      b. Modifiez la fréquence des données présentées.

      c. Saisissez les montants en dollars pour les retraits ou dépôts ultérieurs afin de visualiser les données hypothétiques. Utilisez le symbole (-) pour les retraits.

      d. Intégrez le rééquilibrage dans les analyses hypothétiques en sélectionnant un niveau seuil pour déclencher un rééquilibrage (p. ex., 5 % d’écart par rapport aux pondérations initiales du portefeuille).

      e. Incluez l’indice de référence mixte par défaut ou choisissez le vôtre pour l’inclure aux fins de comparaison relative.

      f. Cliquez sur « Rafraîchir » pour accepter tous les changements.

       

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  • Production de rapports
    • Personnalisez et produisez un rapport en sélectionnant « Rapport » sous « Générer le rapport ».

      Saisissez un titre de rapport, sélectionnez les sections que vous voulez inclure et choisissez la langue du rapport. En sélectionnant « CRÉER PDF », vous téléchargerez votre rapport dans la section « Rapports disponibles », qui peut ensuite être ouvert en format PDF.

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La présente page est destinée aux conseillers et vise à les aider à déterminer quels investissements conviennent le mieux aux investisseurs. Tout investisseur devrait consulter son conseiller financier pour déterminer quels investissements conviennent le mieux à son portefeuille de placements et à ses objectifs personnels à cet égard.

Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés aux fonds communs de placement. Les taux de rendement indiqués sont des rendements composés globaux annuels historiques. Ils comprennent les changements de valeur des titres et le réinvestissement des dividendes et ne prennent pas en considération les commissions de vente, les frais de rachat, de placement, d’autres frais ou l’impôt sur le revenu, payables par les porteurs de titres, qui auraient réduit les rendements. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement.

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