Réformes axées sur le client (Connaissance du client)
Des ressources pour vous aider à mieux connaître vos produits AGF
La mission d’AGF consiste à apporter davantage de stabilité dans le contexte de l’investissement. Pour nous assurer d’y parvenir, nous souhaitons vous aider à vous familiariser avec les exigences en ce qui concerne la « connaissance du produit », au moyen de nos diverses ressources : outils numériques, perspectives sur les investissements, centre de formation et événements réguliers.
Ressources et outils conçus pour vous aider à connaître les produits d’AGF
Trouver un produit
Utilisez notre outil « Trouver un produit » pour prendre connaissance des prix, des rendements et des distributions des fonds communs de placement et FNB AGF. Vous pouvez également comparer nos fonds selon leur nom, leur code ou la catégorie d’actif à laquelle ils appartiennent, grâce à la fonction prévue à cet effet. Le filtrage des produits peut se faire par type d’instrument, par catégorie d’actif, etc.
Profils de fonds
Le document de deux pages intitulé « Profil du fonds » présente les principales raisons d’investir, de même qu’un condensé des renseignements importants à propos de chaque fonds AGF. Choisissez l’onglet « Documents » à partir de la page d’accueil de l’outil « Trouver un produit ». Une fois que vous avez déterminé quel produit vous intéresse, sélectionnez le profil mensuel que vous souhaitez imprimer ou envoyer par courriel à vos clients.
Le Laboratoire à portefeuilles de Horizons AGF est un outil en ligne doté de solides capacités d’analyses de portefeuilles pour vous fournir les informations qui sont les plus importantes pour vous.
Il vous permet d’analyser et de comparer des portefeuilles, et de produire des rapports de portefeuille configurables comprenant un large éventail de statistiques et de caractéristiques.
Détails
Faites appel à l’équipe de Services-conseils de portefeuilles d’AGF pour pouvoir mieux contribuer à l’assemblage de portefeuilles modèles qui répondent à vos objectifs ainsi qu’à ceux de vos clients, ou pour réexaminer votre portefeuille modèle afin d’améliorer potentiellement son efficacité et le ratio risque/rendement global inhérent aux portefeuilles.
Détails
Cette page est fournie à titre de renseignements d’ordre général. Elle vise seulement à aider les conseillers en leur procurant des renseignements pertinents sur les exigences en matière de « connaissance du produit », relativement aux fonds AGF. Elle ne recense pas exhaustivement les informations qu’il pourrait être demandé de maîtriser en matière de connaissance du produit, en vertu des lois sur les valeurs mobilières. Pour obtenir un résumé des risques associés à un placement dans un fonds AGF en particulier, veuillez prendre connaissance des risques inhérents énoncés dans le prospectus du fonds en question. Il incombe entièrement aux conseillers de déterminer si tout placement, titre, stratégie, produit ou service convient ou est adapté à leurs clients, en fonction des objectifs de placement de ces derniers, de même que de leur situation personnelle et financière.
Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais peuvent être reliés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement.