Fonds Concert

L’expertise, le suivi, la diversification et la gestion active réunis dans une solution simple

Morneau Shepell Gestion d’actif et des risques ltée (MS GAR) aide des clients, tels que des promoteurs de régimes de retraite, en élaborant de nouvelles méthodes d’investissement et des stratégies de répartition de l’actif, ainsi qu’en atteignant des résultats visés en matière d'investissement.

Étant donné que Morneau Shepell est conseiller de portefeuilles des Fonds Concert, les investisseurs bénéficient de sa méthode rigoureuse de style institutionnel, qui vise un rendement constant et une croissance du capital à long terme. Dans le cadre de son rôle, Morneau Shepell apporte son soutien à Primerica à dans les domaines suivants :

  • Stratégie de répartition de l’actif globale pour chaque Fonds Concert
  • Recommandations et examens relatifs aux investissements pour les fonds sous-jacents
  • Tactiques de rééquilibrage visant à assurer une diversification optimale, à réduire l’exposition au risque imprévue et à optimiser les rendements du fonds

Diligence raisonnable accrue

Prévisions
  • Prévisions des attentes annuelles pour les différentes catégories d’actif fondées sur des recherches exclusives
  • Inclut des prévisions « de base » ainsi que des scénarios optimistes et pessimistes
Répartition de l’actif
  • Utilisation d’un modèle d’optimisation fondé sur diverses prévisions pour créer la répartition des placements pour chaque Fonds Concert – quelle proportion du portefeuille devrait être composée d’actions canadiennes ou d’actions mondiales, etc.
Évaluation des fonds
  • Examen et analyse des fonds AGF admissibles pour déterminer ceux qui conviennent le mieux aux portefeuilles en fonction de nombreuses méthodes quantitatives.
  • De plus, divers facteurs qualitatifs sont pris en considération, dont l’équipe de gestion et la philosophie d’investissement, ainsi que le processus pour évaluer leur capacité de maintenir les rendements.
Examen et suivi
  • Examen des risques liés au rendement parmi les Fonds Concert, de la diversification sur le plan géographique et sectoriel, et selon le style de gestion et la capitalisation boursière, pour les portefeuilles et de façon continue.
  • Évaluation de nouveaux fonds lorsque des changements sont nécessaires.

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