Pleins feux sur les rendements durables
5 min de lectureRespecter ses valeurs sans compromis
Les fluctuations sur les marchés au cours des dernières années ont démontré l’importance d’une démarche axée sur l’investissement durable. Depuis l’effondrement et le rebond provoqués par la pandémie, puis dans le cadre de la tendance haussière soutenue qui a suivi, les stratégies d’investissement durable ont prouvé leur valeur dans différentes conditions des marchés, ajouté de la valeur aux portefeuilles des investisseurs et procuré une protection contre le risque.
La recherche démontre que les sociétés dont les activités sont axées sur des enjeux ESG, des questions de changement climatique ou la transition vers une économie à faibles émissions de carbone enregistrent des rendements supérieurs à ceux des autres sociétés et qu’elles peuvent avoir un effet défensif en temps de crise1, en plus de pouvoir produire des résultats plus élevés quand les marchés sont en croissance1.
L’accent sur une bonne gérance et sur des pratiques d’investissement durable peut aider les investisseurs à atténuer les effets du risque associé aux chutes des marchés, de même qu’à cerner des occasions quand ces derniers reprennent de la vigueur. À moyen et à long termes, il est possible d’améliorer la valeur et le rendement des investissements par l’entremise de recherches, d’analyses et d’évaluations efficaces des enjeux ESG.
Les investisseurs cherchent de plus en plus à harmoniser l'atteinte de leurs objectifs financiers avec leur contribution aux questions environnementales, sociales et de gouvernance. L’investissement durable n'est plus considéré comme un créneau : il est devenu un domaine de grand intérêt, sans pour autant obliger ses défenseurs à choisir entre la valeur de leurs placements et les questions d’éthique. En 2020, 42 % des fonds d’investissement durable se sont classés dans le premier quartile en matière de rendement, et 33 % se sont hissé dans le deuxième quartile2.
Fonds d’actions durables : Classement 2020 selon le rendement, par quartile au sein de la catégorie Morningstar
Pourquoi choisir la plateforme d’investissement durable d'AGF
En plus de l’intégration des considérations ESG à travers l’ensemble de nos investissements, notre plateforme d’investissement durable offre un ensemble de solutions dont l’objectif précis consiste à obtenir des résultats durables pour les investisseurs, et ce, au moyen de critères permettant une sélection par exclusion, de l’intégration de facteurs ESG spécifiques, de même que de démarches d’investissement thématique et d’impact.
Stratégie Actions mondiales Investissement durable AGF
Application d'une démarche fondamentale active visant à rechercher des rendements durables.
La question de la durabilité ne concerne pas seulement l’exclusion ou la gestion de risques liés au changement climatique dans un portefeuille. La Stratégie Actions mondiales Investissement durable AGF investit dans des titres d’entreprises novatrices qui s’inscrivent dans l’un des quatre thèmes d’investissement durable : santé et bien-être, gestion des eaux et traitement des eaux usées, gestion des déchets et contrôle de la pollution, de même qu’énergie et production énergétique.
Sous chacun de ces quatre grands thèmes, nous cherchons à cerner des sous-thèmes qui présentent des moteurs et des catalyseurs de croissance évidents. Pour cela, nous analysons les conditions du marché et nous dressons un tableau des occasions d’investissement. Nous effectuons ensuite des analyses des caractéristiques fondamentales et des facteurs ESG, afin d’assembler un portefeuille durable à forte conviction.
La stratégie (lancée en 1991) présente des antécédents de rendement parmi les plus étendus en investissement durable. Elle investit dans des titres de capitaux propres mondiaux qui visent principalement à procurer aux investisseurs une plus-value du capital à long terme, dans le cadre de ces quatre thèmes d’investissement. Elle a affiché des rendements supérieurs au cours de ses antécédents de longue date3 et elle peut être source d’alpha dans le cadre d’un portefeuille.
1 Source : Morningstar Inc., février 2021, https://www.morningstar.com/insights/2021/02/08/morningstars-esg-indexes-have-outperformed-and-protected-on-the-downside (en anglais seulement)
2 Source : Morningstar Inc., janvier 2021, https://www.morningstar.com/articles/1017056/sustainable-equity-funds-outperform-traditional-peers-in-2020 (en anglais seulement)
3 Source : Service de l’exploitation AGF, au 31 mars 2021.
Vous ne pouvez pas investir directement dans un indice.
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Date de publication : le 19 mai 2021.