Production de rendements durables

L’investissement durable, une tendance croissante

L’investissement durable fait l’objet d’un intérêt croissant depuis quelques années, à mesure que les investisseurs se sensibilisent à l’incidence que peuvent avoir les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sur un portefeuille.

Les investisseurs institutionnels estiment de plus en plus qu’il est de leur responsabilité fiduciaire de tenir pleinement compte des risques sur le plan ESG. Par ailleurs, de nombreux investisseurs, quel que soit leur profil, prennent conscience que le recours à des démarches d’investissement durable pourrait produire de meilleurs rendements rajustés selon le risque, à long terme. Nombre d’entre eux jugent également qu’ils ont le devoir d’évaluer l’impact de leurs placements.

Depuis l’intégration des facteurs ESG jusqu’aux options d’investissement d’impact et thématique, la préférence pour l'investissement durable constitue désormais une tendance bien établie, puisque les fonds durables ont attiré un nombre records d’actifs dans le monde, ces dernières années.

Croissance de l’actif géré dans des placements durables entre 2014 et 2018

Source : 2018 Global Sustainable Investment Review, Global Sustainable Investment Alliance.

 

La durabilité, une histoire à l’échelle du globe

Les investisseurs désireux de participer à l’engouement croissant pour les placements durables ont tout intérêt à veiller à ce que leurs portefeuilles soient ouverts à l’échelle mondiale : plusieurs des meilleures occasions en matière d’investissement durable se trouvent en dehors de l’Amérique du Nord, selon la carte de Morningstar à ce sujet.

Cotes de durabilité des portefeuilles au sein des indices Morningstar propres à chaque pays

Source : Morningstar Direct. Données aux 31 août 2019.

 

Approches en matière d’investissement durable

Sous l’effet de cet enthousiasme croissant, on voit apparaître un large éventail de méthodes et de produits relatifs à l’investissement durable : des équipes de gestion des placements traditionnels commencent à tenir compte des questions ESG, alors que des groupes d’impact hautement spécialisés s’y consacrent entièrement.

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Intégration des facteurs ESG

Combine données, recherches et analyses consacrées aux facteurs ESG à une analyse financière traditionnelle, dans le cadre du processus de prise de décision. N’exclut pas explicitement l’investissement dans des pays ou des entreprises indésirables, entre autres.

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Investissement thématique et investissement d’impact

Investit dans des entreprises durables qui sont liées à des thèmes d’impact précis ou qui sont susceptibles d’en bénéficier (p. ex., efficacité énergétique, infrastructures vertes, combustibles propres, infrastructure de transport à faibles émissions de carbone, etc.), ou qui visent à produire un impact bénéfique mesurable d’ordre social ou environnemental, parallèlement à un rendement financier.

protection
Analyse restrictive (exclusion)

Exclut des sociétés, des secteurs ou des pays en fonction de convictions éthiques, morales ou religieuses.

Solutions d'investissement visant à produire des rendements durables

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