Programme d’épargne collectif AGF

Recherche de clients potentiels

La meilleure façon de procéder est de se concentrer sur les petites entreprises qui n’offrent probablement pas de régime de retraite collectif à leurs employés.

  1. Dressez une liste de clients potentiels et classez les résultats selon qu’il s’agit de possibilités directes ou indirectes
    • Vos clients actuels présentent les occasions les plus probables. Renseignez-vous auprès d’eux au sujet de leurs employeurs; demandez à vos collègues de recommander vos services aux propriétaires de petites entreprises; prenez contact avec des entreprises avec lesquelles vous faites déjà affaire.
    • Possibilités indirectes : Renseignez-vous auprès d’organismes professionnels et de chambres de commerce au sujet de leurs membres; achetez l’annuaire des entreprises de votre ville; faites des recherches sur Internet.
  2. Mettez au point une campagne de publipostage
    • Ciblez les principaux décideurs des entreprises que vous avez choisies. Pour les petites entreprises, il peut s’agir du président, du service des ressources humaines ou du contrôleur financier. 1
  3. Faites un suivi auprès des clients potentiels
    • Faites un suivi téléphonique pour vous présenter et lancer le dialogue; utilisez le questionnaire d’analyse des besoins pour guider la conversation.
    • Le but est de bien faire comprendre aux décideurs les avantages inhérents à l’inclusion d’un programme collectif dans leur modèle d’entreprise.
    • Cette démarche devrait vous permettre de vous démarquer à titre de conseiller s’intéressant non seulement à la réussite de leur plan financier personnel, mais aussi à la réussite de leurs affaires.

1 Les représentants Primerica doivent se conformer aux procédures et aux politiques internes de Primerica.

1 Les conseillers financiers doivent se conformer aux procédures et aux politiques internes de leur courtier.