Programme d’épargne collectif AGF

Lorsque vous avez reçu la confirmation que l’entreprise s’intéresse à votre offre de service, vous devez suivre les étapes ci-dessous pour établir le programme.

Rencontre avec l’employeur

  • Remplissez le formulaire intitulé Profil de l’entreprise avec l’employeur.
  • Conservez ce document dûment rempli jusqu’au moment où chaque employé a rempli son formulaire de demande d’investissement.
  • Fournissez à l’entreprise le guide administratif du promoteur du programme.
  • Revoyez le guide administratif à l’intention des représentants pour vous assurer de bien connaître les formulaires à remplir et les processus à suivre.

Organisation d’une séance d’information destinée aux employés

  • Personnalisez l’affiche Investir dans votre avenir est « simple comme bonjour », faites-en des copies et demandez à l’entreprise de la mettre en évidence dans des endroits propices comme la salle des repas des employés.
  • Personnalisez l’invitation à la séance d’information et demandez à l’entreprise de l’envoyer par courriel aux employés admissibles.
  • Commandez des exemplaires du Guide de l’employé de manière à pouvoir les distribuer lors de la séance d’information.
  • Expliquez aux employés les avantages d’investir dans le cadre du programme d’épargne collectif d’une entreprise, et encouragez-les à y participer.

Rencontre avec les employés pour l’ouverture de leurs comptes

  • Prenez un rendez-vous avec chaque employé pour déterminer ses objectifs personnels en matière d’investissement.
  • Remplissez tous les formulaires de demande requis pour chaque employé.

Établissement des cotisations avec l’employeur

  • Remplissez le Relevé des cotisations Simple Bon Sens ou Concert en indiquant les montants de cotisation de l’employeur, s’il y a lieu.
  • Laissez le relevé à l’employeur. Ce dernier est responsable de l’envoi du Relevé des cotisations et du premier chèque de versement.
  • Séparez les formulaires conformément aux directives, et envoyez-les à chaque partie intéressée. Assurez-vous d’y joindre le formulaire intitulé Profil de l’entreprise également rempli auparavant.