Solutions axées sur la durabilité

Outre la prise en compte de questions ESG et l’engagement actif à l’échelle de notre plateforme de placements, la plateforme d’investissement durable d’AGF offre une gamme de solutions, depuis des approches axées sur les facteurs ESG jusqu’à des stratégies d’impact thématique, dont l’objectif précis est d’obtenir différents résultats durables pour les investisseurs.

L’investissement durable comprend des approches thématiques et des approches visant des impacts précis :

Thématique :

Investit dans des entreprises durables qui sont liées à des thèmes d’impact précis ou qui sont susceptibles d’en bénéficier (p. ex., efficacité énergétique, infrastructures vertes, combustibles propres, infrastructure de transport à faibles émissions de carbone, etc.)

Impact :

Investit dans des entreprises, des organisations et des fonds dans le but de générer un impact bénéfique mesurable d’ordre social ou environnemental, parallèlement à un rendement financier.

Croissance durable AGF — Une approche thématique qui génère un impact

Grâce à l’expertise de son équipe d’investissement durable, AGF a établi une solide présence dans le domaine de l’investissement thématique et d’impact.

Mise en place en 1991, la Stratégie d’actions mondiales Croissance durable AGF est l’une des plus anciennes stratégies axées sur l’investissement durable et offre une approche résolument thématique. La stratégie investit dans des actions mondiales et vise principalement à procurer aux investisseurs une plus-value du capital à long terme, au moyen de placements selon cinq thèmes d’impact clés.

Notre expertise de longue date en matière d’évaluation de sociétés liées à ces principaux thèmes de forte croissance nous permet d’atteindre nos objectifs de placement pour nos clients, tout en produisant un impact positif mesurable. Le portefeuille final est un mélange de titres de sociétés axées exclusivement sur l’environnement et de titres traditionnels présentant des occasions de croissance liées à l’environnement, mais qui n’ont pas encore été prises en compte dans le cours de l’action.

En outre, la Stratégie d’actions mondiales Croissance durable AGF produit des rapports exhaustifs au sujet de son incidence sur l’environnement et de son exposition à certains thèmes environnementaux, y compris l’empreinte carbone, les gaz à effet de serre, l’eau, les déchets, les polluants et l’utilisation des ressources naturelles, afin de nous assurer d’atteindre notre objectif de placement et de respecter les attentes de nos investisseurs.

 

Quatre thèmes d’impact clés

Énergie et production énergétique

Gestion des déchets et contrôle de la pollution

Gestion des eaux et traitement des eaux usées

Santé et bien-être

Équipe : Plus de 17 années d’expérience en investissement durable

L’équipe d’investissement durable d’AGF est dirigée par Martin Grosskopf, un pionnier dans ce domaine et qui compte plus de 20 ans d’expérience en gestion de portefeuille. Hyewon Kong est la gestionnaire de portefeuille adjointe pour la stratégie. Elle compte plus de 10 ans d’expérience dans le domaine des actions mondiales et se spécialise dans les thèmes d’impact environnemental et social, de même que dans l’intégration des facteurs ESG. Vishal Bané est l’analyste des investissements attitré de l’équipe.

L’équipe est également appuyée par le Comité d’examen des considérations ESG d’AGF et dispose des ressources complètes de notre équipe de recherche sur les actions.

Martin Grosskopf

Martin Grosskopf, MBA, MES

Vice-président et gestionnaire de portefeuille
Expérience dans le domaine : depuis 1994
Expérience au sein de la société : depuis 2011

Hyewon Kong

Hyewon Kong, M.Sc., CFA®

Gestionnaire de portefeuille adjointe
Expérience dans le domaine : depuis 2005
Expérience au sein de la société : depuis 2014

Vishal Bané

Vishal Bané, M.Sc., CA

Analyste
Expérience dans le domaine : depuis 2009
Expérience au sein de la société : depuis 2017

Philosophie

  1. Le monde est en transition vers une économie durable et les investisseurs peuvent tirer profit sur le plan financier de cette transition, tout en y contribuant positivement au moyen de la répartition de leur capital.
  2. Les industries évoluent en fonction de thèmes et de catalyseurs importants, et non selon leur classification sectorielle GICS. Pour s’attaquer aux principaux enjeux liés à la durabilité, les investisseurs doivent adopter une approche qui ne tient pas compte des secteurs GICS et qui prône une part de gestion active considérable.
  3. Les marchés ont une vision à court terme et réagissent à différents thèmes. Les investisseurs peuvent tirer parti de ces inefficacités pour obtenir un avantage financier en investissant de manière proactive dans des thèmes liés à l’investissement durable.
  1.  

 

Il s’agit d’intégrer des paramètres ESG absolus, relatifs et inscrits dans certaines tendances au processus décisionnel d’investissement.

 

AGFiQ — Intégration multifactorielle de facteurs ESG

Dans le cadre de la plateforme d’investissement quantitatif d’AGF, la stratégie d’actions mondiales optimisées Facteurs ESG AGFiQ fait appel à un processus exclusif d’investissement quantitatif multifactoriel pour analyser les facteurs ESG. En intégrant des paramètres ESG absolus, relatifs et inscrits dans certaines tendances au processus de classement et de sélection des sociétés, la stratégie entend fournir une plus-value du capital à long terme, moyennant une volatilité réduite. L’équipe d’AGFiQ a isolé, au sein de l’univers des critères ESG, certains facteurs qui présentent une corrélation importante avec la possibilité de rendements boursiers futurs. L’équipe a ainsi assemblé un portefeuille qui vise à offrir aux investisseurs la possibilité d’investir dans des sociétés de premier plan.

 

Facteurs ESG pris en compte

Environnement

• Émissions et déchets carbone
• Émissions et déchets toxiques

Société

• Santé et sécurité
• Relations avec les travailleurs / gestion de la main-d'œuvre

Gouvernance

• Pourcentage de gemmes siégeant au conseil d'administration
• Gouvernance
• Transparence en matière de gouvernance

 

Équipe

AGFiQ désigne la plateforme d’investissement quantitatif d’AGF. Elle bénéficie de l’appui d’une équipe pluridisciplinaire aux compétences variées.

Dirigée par des pionniers des approches d’investissement factorielles, l’équipe d’investissement d’AGFiQ est composée de 19 membres, dont 6 titulaires de doctorats dans les domaines de l’astrophysique, de l’informatique, de la finance et de l’économie. Cette équipe pluridisciplinaire conjugue des spécialités diverses et complémentaires à une passion inébranlable pour la recherche et la compréhension, ce qui se traduit par des approches de placement novatrices.

Mark Stacey

Mark Stacey, MBA, CBA

Vice-président principal, chef de la gestion des portefeuilles et cochef des investissements1
Expérience dans le domaine : depuis 2002
Expérience au sein de la société : depuis 2011

Grant Wang

Grant Wang, M.A. (Econ.), Ph.D., CFA®

Vice-président principal, chef de la recherche et cochef des investissements1
Expérience dans le domaine : depuis 2001
Expérience au sein de la société : depuis 2012

Robert Yané

Robert Yan, Ph.D., CFA®

Vice-président et gestionnaire de portefeuille
Expérience dans le domaine : depuis 20071
Expérience au sein de la société : depuis 2008

Bill DeRocheé

Bill DeRoche, MBA, CFA®

Chef des investissements et gestionnaire de portefeuille2
Expérience dans le domaine : depuis 1995
Expérience au sein de la société : depuis 2015

 

Philosophie

Dans une conjoncture du marché de plus en plus complexe et en constante évolution, seuls les penseurs avant-gardistes, créatifs et disciplinés peuvent s’adapter et prospérer. De telles qualités se reflètent dans tout ce que nous faisons pour les investisseurs et c’est ce qui nous distingue des autres. Nous sommes fiers de penser différemment. Nous croyons que notre passion inébranlable pour la recherche et la compréhension se traduit par des approches d’investissement novatrices et nourrit notre capacité à faire progresser les objectifs d’accumulation et de préservation du patrimoine pour les investisseurs.

L’approche de l’équipe d’AGFiQ repose sur la conviction que les résultats d’investissement peuvent être améliorés par l’évaluation et le ciblage des facteurs qui influencent les rendements des marchés. À l’aide d’approches factorielles rigoureuses qui nous permettent d’examiner le risque sous des angles divers, nous veillons à atteindre notre objectif, qui consiste à procurer de meilleurs rendements rajustés en fonction du risque.

 

Les critères d’exclusion peuvent être utilisés afin d’écarter des sociétés, des secteurs ou des pays en fonction de convictions éthiques, morales ou religieuses. Cela permet aux investisseurs de poursuivre un objectif de placement traditionnel (p. ex., croissance, revenu, etc.), tout en éliminant l’exposition à un groupe de titres qui ne correspondent pas à leurs valeurs.

AGF possède une expérience éprouvée dans l’application de divers critères d’exclusion, et ce, dans le cadre de différents mandats d’investissement. Nous travaillons avec nos clients et nos partenaires pour comprendre leurs objectifs et la participation qu’ils souhaitent obtenir, ainsi que pour concevoir des solutions personnalisées qui répondent à leurs besoins.

 

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