Des actifs réels pour une résilience réelle

Stephen Bonnyman est directeur de la recherche sur les actions, et gestionnaire de portefeuille responsable des portefeuilles d’actifs réels mondiaux d’AGF. En étroite collaboration avec les équipes de recherche d’AGF, il veille à repérer des sociétés qui possèdent des modèles d’entreprise avantageux, des bilans solides, des structures de coûts favorables, des évaluations attrayantes ou une croissance non reconnue. M. Bonnyman est membre du Comité de répartition de l’actif AGF, un groupe de spécialistes chevronnés en matière d’investissement qui se réunissent chaque trimestre pour discuter, de même que pour analyser et évaluer l’actualité macroéconomique et les marchés de capitaux, afin de déterminer une répartition optimale de l’actif.

Il s’est joint à AGF en 2013 et possède plus de 20 ans d’expérience en matière d’achat et de vente de titres du secteur des matériels sur les marchés mondiaux, y compris cinq années en gestion de capitaux institutionnels. Avant de se joindre à AGF, il était directeur général et analyste dans le domaine des titres miniers pour une grande institution financière, où il était responsable de toutes les activités de recherche et d’analyse boursière à l’échelle mondiale. Il a également occupé des postes d’analyste et de gestionnaire de portefeuille auprès de deux importantes sociétés de gestion d’actifs.

Il est titulaire d’un baccalauréat en géologie de l’Université McMaster, ainsi que d’un MBA de l’Université Dalhousie, en plus d’être analyste financier agréé (CFA®).

Jeff Kay a commencé sa carrière à AGF en se joignant à l’équipe Gestion de placements Highstreet* en 2011. Il occupe actuellement le poste de gestionnaire de portefeuille, chargé des stratégies de superposition d’options et de couverture. Il est également cogestionnaire de portefeuille pour le Fonds d’actifs réels mondiaux AGF et la Catégorie Actifs réels mondiaux AGF.

Il était auparavant gestionnaire de portefeuille adjoint, prêtant assistance à la gestion quotidienne des stratégies de superposition d’options. De plus, il s’occupait principalement des recherches quantitatives et du développement des stratégies au sein de l’équipe des produits structurés à Highstreet. Avant son arrivée à Highstreet, M. Kay a travaillé dans les domaines de la gestion des risques de crédit et des risques liés aux marchés, de même que de l’analyse quantitative, pour le compte d’une grande institution financière canadienne.

M. Kay possède vingt ans d’expérience en matière d’investissement. Il est titulaire d’un baccalauréat en génie mécanique, ains que d’un baccalauréat et d’une maîtrise en mathématiques appliquées de l’Université Western, avec spécialisation en finance quantitative et en théorie des options. Il a poursuivi ses recherches, dans le cadre de ses études de maîtrise, en tant que candidat au doctorat, au sein du département des mathétiques appliquées de l’Université Western. Il a laissé les recherches avant de pouvoir participer au concours, afin d’entamer sa carrière professionnelle en finance.