Outil de répartition hypothétique de portefeuille

Selon une étude récente, les conseillers envisagent d'affecter environ 9 % des actifs de leurs portefeuilles à des stratégies d’investissement alternatif*. Utilisez notre calculatrice pour observer comment l’ajout d’une stratégie d’investissement alternatif à un portefeuille équilibré type (60 % actions, 40 % titres à revenu fixe et espèces) peut changer le profil de rendement global et réduire la volatilité.

 

      * Source : AIMA et Scotiabank - Handbook to Launching Alternative Mutual Funds in Canada, décembre 2018.


Aux fins d’illustration seulement. Le portefeuille initial hypothétique présenté le rendement antérieurs hypothétique ne constituent pas une indication des résultats actuels ni à venir. Vous ne pouvez pas investir directement dans un indice.

Source : Morningstar Research Inc. Les données utilisées ci-dessus dans le cadre du calcul du portefeuille initial hypothétique et de la pondération en couvertures sont mises à jour chaque trimestre et reposent sur le rendement historique mensuel de l’indice, du 28 février 2002 au 31 août 2019 (la « période »). © 2019 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations, données, analyses et opinions contenues dans le présent document (1) comportent des renseignements confidentiels et exclusifs à Morningstar; (2) peuvent comporter ou être dérivées d’informations sur les comptes fournies par votre conseiller financier et pourraient ne pas avoir été vérifiées par Morningstar; (3) ne peuvent être copiées ni redistribuées, (4) ne constituent pas des conseils de placement offerts par Morningstar, (5) sont fournies uniquement à des fins d’information et ne constituent donc pas une offre d’achat ou de vente de valeurs mobilières; (6) ne comportent aucune garantie quant à leur exactitude et intégralité. Sauf disposition contraire prévue par la loi, la société Morningstar ne sera pas tenue responsable des décisions de négociation, des dommages ou des pertes résultant de ces informations, données, analyses ou opinions ou de leur utilisation. Le présent rapport constitue un document de vente supplémentaire. S’il y a lieu, il devra être précédé ou accompagné d’un prospectus, ou de l’équivalent, et d’un document d’information.

Le portefeuille initial hypothétique se compose des catégories d’actif ci-après, chacune représentée par le résultat ou le rendement historique de l’indice sur la période : 0 % couvertures, 5 % espèces – bons du Trésor du Canada à 3 mois, 25 % obligations canadiennes – indice agrégé Bloomberg Barclays – Obligations canadiennes, 10 % obligations mondiales – indice agrégé Bloomberg Barclays – Obligations mondiales, 30 % actions canadiennes – indice composé de RG S&P/TSX ($CAN), 20 % actions américaines – indice S&P 500 et 10 % actions mondiales – indice MSCI Monde hors Canada (rendement global brut [$CAN]).

Une pondération en actifs alternatifs est ajoutée au portefeuille initial au moyen d'une pondération de fonds d’actions de couverture. Cette pondération repose sur l’indice Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta (CAD-Hedged) ($CAN). Les affectations à des espèces, à des obligations, à des actions canadiennes et à des actions mondiales au sein de la pondération en couvertures sont proportionnellement rajustées en fonction des augmentations et des réductions de cette pondération. Tous les rendements hypothétiques sont annualisés à la date de lancement.

Rendement hypothétique :

Le présent outil comprend des renseignements sur un rendement hypothétique, qui sont fournis seulement aux fins d’information. Le présent outil vise à démontrer l’impact hypothétique d’une augmentation de la pondération de fonds de couverture sur un portefeuille dont la répartition de l’actif comprend les catégories suivantes : titres à revenu fixe (obligations canadiennes, obligations mondiales), actions (canadiennes, américaines, mondiales) et espèces. Placements AGF Inc. (« AGF ») ne garantit pas l'exactitude ni l'intégralité de l'outil. Les résultats réels pourraient différer sensiblement et ces renseignements ne devraient pas être considérés comme des conseils personnels en matière de placement, une offre ou une sollicitation d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Nous recommandons fortement de consulter un conseiller financier avant de prendre des décisions de placement.

Le rendement hypothétique présente certaines limites, comporte des risques inhérents et ne constitue pas une indication ni aucune garantie des rendements à venir. Le rendement hypothétique ne tient pas compte des risques financiers et des risques liés aux événements, car ils ne peuvent pas être pris en compte dans le cadre d'une simulation de répartition de l'actif dans un portefeuille. En outre, étant donné que les négociations n’ont pas effectivement eu lieu, les résultats simulés ne peuvent pas tenir compte de l’incidence de certains risques liés au marché et à la liquidité des titres, qui peuvent influer sur le rendement réel. D'autres risques non mentionnés pourraient également se présenter et donner lieu à une surestimation du rendement hypothétique. Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être reliés à l'investissement dans un véritable portefeuille de placement. Ces frais n'ont pas été pris en compte dans l'outil de de répartition du portefeuille. Les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats affichés par l'outil de répartition du portefeuille.

L'indice Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta (CAD-Hedged) est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou des membres de son groupe (« SPDJI ») et fait l’objet d’une licence d’utilisation. Standard & Poor’s® et S&P® sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor’s Financial Services LLC (« S&P »), et Dow Jones® est une marque de commerce déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »). L’indice Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta (CAD-Hedged) n’est pas parrainé, avalisé, vendu ou promu par SPDJI, Dow Jones, S&P, ni aucune de leurs sociétés affiliées respectives. Aucune des parties précitées ne fait de déclaration recommandant d’investir dans ledit ou lesdits produit(s) ni ne peut être tenue responsable de toute erreur, omission ou interruption de l’indice Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta (CAD-Hedged).

Bloomberg Index Services Limited. BLOOMBERG® est une marque de commerce et une marque de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses sociétés affiliées (collectivement « Bloomberg »). BARCLAYS® est une marque de commerce et une marque de service de Barclays Bank Plc et de ses sociétés affiliées (collectivement « Barclays »), et est utilisée aux termes de licences. Bloomberg ou ses concédants de licences, y compris Barclays, détiennent tous les droits patrimoniaux des indices Bloomberg Barclays. Ni Bloomberg ni Barclays n’approuve ni n’appuie le présent document, ni ne garantit l’exactitude ou l’exhaustivité des renseignements présentés, ni n’émet aucune garantie, expresse ou implicite, envers les résultats obtenus de ceux-ci et, dans les limites permises par la loi, ne peut être tenue responsable de préjudices ou dommages découlant de l’utilisation de ses renseignements.

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Tous les renseignements fournis dans le présent document ont été obtenus de sources jugées fiables. Cependant, AGF ne garantit pas l’exactitude ou l’exhaustivité de ces renseignements ni n’assume de responsabilité quelle qu’elle soit à cet égard.

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