Comment peut-on déterminer le juste assemblage de fonds dans un portefeuille?

On oublie souvent de prendre en compte les décisions liées à l'assemblage du portefeuille et à la répartition de l'actif, dans le cadre de la gestion des investissements. Pourtant, quand ces aspects sont optimisés, ils peuvent aider à procurer des rendements et un profil de volatilité plus efficaces, ce qui, en définitive, favorise l'atteinte des objectifs établis. La sélection des placements constitue une première étape importante; toutefois, il est primordial de comprendre l'interaction entre certains investissements et de prendre conscience des avantages supplémentaires que présente chacun d’entre eux au niveau du portefeuille. La diversification reste un élément clé.


La gestion active nécessite ce qui suit :

• Une démarche rigoureuse permettant de déterminer les répartitions optimales de l'actif

• Un assemblage adéquat du portefeuille et une gestion attentive du risque

• Un processus capable de donner des résultats reproductibles

• Une surveillance dynamique du portefeuille

• Un rééquilibrage au moment opportun, afin de maintenir un positionnement optimal

 

Comité de répartition de l'actif AGF

Le Comité de répartition de l’actif AGF est formé de spécialistes chevronnés en matière d’investissement, qui formulent leurs commentaires et leurs prévisions sur les marchés mondiaux des titres à revenu fixe et des actions, de même que sur la gestion des devises, de façon à déterminer la répartition de l’actif à appliquer dans le cadre des stratégies fondamentales multicatégories d’AGF.

Chaque membre donne son point de vue sur sa catégorie d’actif, soulignant les facteurs d’influence et de risque. Ensemble, ces perspectives servent à déterminer la répartition définitive de l’actif et sont intégrées à l’échelle des divers portefeuilles gérés par le biais d’un cadre de répartition de l’actif, le but étant d’apporter de la diversification et de saisir des occasions partout dans le monde.

 

Processus en trois étapes = meilleurs rendements rajustés en fonction du risque

3 Step Process

1. Prévisions

  • Réunion officielle de tous les membres du comité tenue chaque trimestre
  • Examen approfondi des marchés financiers et de la conjoncture économique
  • Intégration des perspectives qualitatives des gestionnaires et des analystes d’AGF
  • Établissement des prévisions

2. Élaboration

  • Intégration des prévisions dans un processus d’optimisation inverse
  • Détermination de la composition de l’actif cible
  • Reflet de la composition cible de l’actif dans la sélection de fonds
  • Adhésion à la politique d'investissement énoncée

3. Suivi

  • Surveillance constante des marchés financiers et des portefeuilles
  • Analyse des fonds sous-jacents
  • Surveillance des signaux liés à chaque catégorie d'actif

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