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Faits saillantsDémarche de placement
Analyse fondamentale ascendante
Indice repère
Indice de RG composé S&P/TSX
Capitalisation
Moyenne à grande
Lancement de la stratégie
Janvier 1997
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Équipes des investissements
Philosophie
L'équipe responsable des placements en actions canadiennes choisit des sociétés dont la croissance à long terme devrait être excellente. Elle s'engage à bien comprendre les entreprises qui font partie du portefeuille et à n'acheter des titres que lorsque leur évaluation est avantageuse.
Processus d’investissement
Le processus d’investissement dans les actions canadiennes CAPR est fondé sur une approche ascendante clairement définie.
Naissance d’idées: l’univers canadien d’investissement composé de plus de 800 sociétés est réduit à un groupe de 400 à 500 titres au moyen de filtres quantitatifs et d’un processus de recherche qualitative.
Analyse fondamentale: les analystes procèdent alors à une analyse fondamentale des titres basée sur la croissance des bénéfices et du flux de trésorerie disponible, rationalisant ainsi l’univers à environ 200 titres.
Recherche fondamentale approfondie: une recherche fondamentale approfondie de l’univers réduit permet de mettre en évidence des sociétés bien gérées et prometteuses.
Construction de portefeuille: le portefeuille final est constitué de sociétés canadiennes acquises à prix abordable et qui présentent des caractéristiques de croissance solide.
